ある日、丹下拳闘クラブに忍び込む者がいた。それはジョーと少年院で顔なじみだった「ゲリラ」という男だ。ゲリラは今の境遇のジョーを、鎖に繋がれた野良犬とののしる。それに対しジョーは、自分の意思で力石と戦うことの意味を語る。自ら選んだ闘いこそが「自由」だった。脚本：雪室俊一 監督：富野喜幸
今回は総集編。
血を流しながら現れたゲリラ。ギター片手に逃走中。窃盗らしい。ゲリラの傷に包帯を巻いてあげる優しいジョー。
ドヤ街は、東京タワーの近くみたい。
ゲリラがギターを弾くとき、レフティかと思ったらすぐに逆に。そこらへんは結構適当。
回想シーンでジョーの子供の頃のシーンがあるんだけど、徒競走で逆走したまま逃げ出すのをいつも笑ってしまう。
そして、帽子の色が赤と白がころころいれかわる。
結局ゲリラに飼い犬だとののしられていたジョー。でも最後に本物の野良犬だと認めるゲリラ。
ようこに似ている林家のりこが登場。西が働いている乾物屋の娘。ジョーもそこで働くことに。「矢吹ジョーだよろしく！」と気合の入った挨拶。はじめての仕事ですがすがしい気分のジョー。
一方、ボクシングジムを認めてもらうために、コミッショナーにあいにいった丹下。ヤクザの集会のようなところに乗り込むが、過去の丹下の行動のせいで認めてもらえない。そこで、一杯酒をあおると、とってかえってぼこぼこにする丹下。そのまま留置所へ。何やってるの丹下。
そして、明日がないとわかったジョー。まるで喪黒福造にドーン！をやられたときのような気がくるってしまった・・・
ジョーの明日はどっちだ。